Przykłady wykorzystania narzędzia umożliwiającego dopisywanie dodatkowej funkcjonalności, której uruchomienia dokonuje się przed zapisaniem nagłówka dokumentów. Przykłady prezentowane są na podstawie przeprowadzonych przez Humansoft prac wykonanych podczas wdrożenia programu humansoft HermesSQL, mających na celu dostosowanie jego funkcjonalności do potrzeb firm.

Rodzaj działalności
Przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją materiałów papierniczych, szkolnych i biurowych. Firma działa głównie w oparciu o przyjmowane telefonicznie oraz drogą internetową zamówienia od klientów.

Opis zapotrzebowania klienta
Firma potrzebowała podczas rejestrowania dokumentu zamówienia od klientów (ZO) otrzymywać komunikat o przekroczeniu limitu kredytu przyznanego klientowi w celu zastosowania odpowiedniej formy płatności. Warunkiem wyświetlania komunikatu miało być przekroczenie wysokości przyznanego limitu kupieckiego przez sumę niezapłaconych przez kontrahenta faktur sprzedaży oraz wystawionych i niewyfakturowanych dla klienta dokumentów WZ.

Realizacja potrzeb klienta
W tym celu stworzony został prolog do dokumentów zamówień (ZO). Powoduje on wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego w momencie przechodzenia do pozycji dokumentu, jedynie w przypadku spełnienia wyżej opisanego warunku.

Ekran prezentujący rozwiązanie
 

Narzędzie wykorzystane do powstania rozwiązania

 

Rodzaj działalności
Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i sprzedażą list przypodłogowych.

Opis zapotrzebowania klienta

Firma prowadzi sprzedaż w oparciu o złożone przez klientów zamówienia, które rejestrowane są w systemie, a następnie po ich zatwierdzeniu przekształcone zostają w dokumenty sprzedaży. Głównymi odbiorcami firmy są centra handlowe. W ich przypadku towar wraz z fakturą wysyłany jest do oddziału a rozrachunki z tytułu ich nabycia prowadzone są z centralą.

Standardowa funkcjonalność programu humansoft HermesSQL umożliwia przeprowadzanie takich operacji. Program domyślnie ustawia jednak w polu Płatnik kontrahenta, na którego wystawiony zostaje dokument. W takiej sytuacji zmiana na dokumencie płatnika odbywa się ręcznie poprzez wskazanie go z listy kontrahentów. Potrzeba zatem było zautomatyzować ten proces.

Realizacja potrzeb klienta
W tym celu w kartotece kontrahentów dodano dodatkowe pole „Płatnik”, w którym zapisywany jest symbol płatnika. Opracowana na liście kontrahentów wtyczka pozwala wskazać z listy firmę będącą płatnikiem, dzięki czemu pole symbol płatnika wypełnianie jest automatycznie.

Przypisanie płatnika na dokumencie zamówienia zrealizowano przy pomocy prologu do dokumentu, który sprawdza, jaki płatnik przypisany jest do kontrahenta, a następnie wiąże go z zamówieniem. Faktura sprzedaży powstaje w wyniku przekształcenia zamówienia i wystawiona jest na oddział. Rozrachunki zaś prowadzone są z centralą.

Ekrany prezentujące rozwiązanie
 

Narzędzia wykorzystane do powstania rozwiązania